（2018 年 6 月 11 日，馬薩諸塞州尼德姆與威斯康星州密爾沃基）PTC 公司 (NASDAQ:PTC) 與羅克韋爾自動(dòng)化公司 (NYSE:ROK) 今日宣布，雙方已簽訂終戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次合作旨在推動(dòng)雙方加速發(fā)展，成為客戶的可靠伙伴，以幫助客戶完成實(shí)體運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。作為合作的一部分，羅克韋爾自動(dòng)化將對(duì) PTC 進(jìn)行 10 億美元股權(quán)投資，自股權(quán)交易完成起，羅克韋爾自動(dòng)化董事長(zhǎng)兼執(zhí)行官 Blake Moret 將正式加入 PTC 董事會(huì)。
此次合作將充分借力雙方的資源、技術(shù)、行業(yè)專長(zhǎng)和市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)，展開(kāi)跨組織技術(shù)協(xié)作并聯(lián)手拓展市場(chǎng)。特別是，雙方商定將協(xié)調(diào)彼此的智能工廠技術(shù)，將 PTC *的 ThingWorx® IoT、Kepware® 工業(yè)互聯(lián)平臺(tái)和 Vuforia 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) (AR) 平臺(tái)與羅克韋爾自動(dòng)化頂jian的 FactoryTalk® MES、FactoryTalk Analytics 和工業(yè)自動(dòng)化平臺(tái)整合在一起，打造出*的集成信息解決方案，助力客戶提高生產(chǎn)力和工廠效率，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升系統(tǒng)互操作性。
“這一戰(zhàn)略聯(lián)盟將借力 PTC 在物聯(lián)網(wǎng)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域的及羅克韋爾自動(dòng)化在工業(yè)自動(dòng)化和信息領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，為業(yè)界提供一整套極為全面的ding尖技術(shù)。作為世界ding尖的企業(yè)，雙方將憑借對(duì)客戶業(yè)務(wù)的深入了解，為客戶提供全面的創(chuàng)新型集成解決方案，讓雙方客戶充分受益，”PTC 總裁兼執(zhí)行官 Jim Heppelmann 表示，“羅克韋爾自動(dòng)化擁有業(yè)界的工業(yè)控制和軟件技術(shù)、強(qiáng)勁的品牌形象和深厚的領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，加上 PTC 的各項(xiàng)技術(shù)也備受贊譽(yù)，雙方合作將幫助工業(yè)企業(yè)充分利用工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于此次伙伴關(guān)系的建立，我感到非常興奮，這將為我們未來(lái)取得成功創(chuàng)造機(jī)會(huì)。”
羅克韋爾自動(dòng)化董事長(zhǎng)兼執(zhí)行官 Blake Moret 表示：“我們相信，這一戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系將使雙方長(zhǎng)久以來(lái)的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮，進(jìn)一步拓展互聯(lián)企業(yè)的價(jià)值，深化客戶關(guān)系，從而加快雙方的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。IT 與 OT 的融合，順理成章地為雙方之間的協(xié)調(diào)一致奠定了基礎(chǔ)。我們雙方將攜手努力，為工業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)提供極為全面和靈活的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。我們對(duì) PTC 進(jìn)行股權(quán)投資充分說(shuō)明我們對(duì)雙方的合作關(guān)系充滿信心，同時(shí)我們也相信，此次合作將為雙方帶來(lái)巨大益處，在雙方共同努力下，兩家公司的認(rèn)購(gòu)收入將會(huì)實(shí)現(xiàn)盈利性增長(zhǎng)。”
羅克韋爾自動(dòng)化的解決方案業(yè)務(wù)部門(mén)將成為選擇的交付和實(shí)施提供商，雙方將共同組建強(qiáng)大的伙伴生態(tài)圈為其提供強(qiáng)力支持。雙方將形成跨地域、跨終端市場(chǎng)、跨行業(yè)應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
協(xié)議條款
根據(jù)有關(guān)股權(quán)投資的協(xié)議條款，羅克韋爾自動(dòng)化將斥資 10 億美元，以每股 94.50 美元的價(jià)格收購(gòu) PTC 的 10,582,010 股新發(fā)行股票。按照 PTC 發(fā)放給羅克韋爾自動(dòng)化的備考已發(fā)行股份計(jì)算，這相當(dāng)于羅克韋爾自動(dòng)化擁有 PTC 約 8.4% 的所有權(quán)權(quán)益。每股價(jià)格相當(dāng)于在 2018 年 6 月 8 日（即今日宣布本公告前的后一個(gè)交易日）PTC 股票收盤(pán)價(jià)基礎(chǔ)上溢價(jià) 8.6%。羅克韋爾自動(dòng)化將以現(xiàn)金和商業(yè)票據(jù)借款相結(jié)合的方式進(jìn)行投資。羅克韋爾自動(dòng)化在 PTC 的所有權(quán)權(quán)益將以可銷售證券的形式體現(xiàn)，并按公允價(jià)值計(jì)算。
PTC 與羅克韋爾自動(dòng)化的股票回購(gòu)
PTC 計(jì)劃利用該筆股權(quán)投資的所得款項(xiàng)回購(gòu)股票以抵消股權(quán)稀釋。
羅克韋爾自動(dòng)化在今日另行宣布，將其 2018 財(cái)年的股票回購(gòu)目標(biāo)提高到 15 億美元。這比之前預(yù)計(jì)在 2018 財(cái)年回購(gòu) 12 億美元股票的計(jì)劃增加了 3 億美元。
交易時(shí)間
該筆投資交易必須符合常規(guī)成交條件并需要獲得監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在 60 天內(nèi)成交。
顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)
Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goodwin Procter LLP 分別擔(dān)任 PTC 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)。
Goldman Sachs & Co. LLC 和 Foley & Lardner LLP 分別擔(dān)任羅克韋爾自動(dòng)化的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)。
羅克韋爾自動(dòng)化 TechED 和 PTC LiveWorx
羅克韋爾自動(dòng)化和 PTC 將于 6 月 11 日在羅克韋爾自動(dòng)化 TechED 活動(dòng)中展示其優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的技術(shù)和解決方案。TechED 是業(yè)界享負(fù)盛名的培訓(xùn)和教育活動(dòng)，旨在幫助企業(yè)提升機(jī)器性能、優(yōu)化工廠運(yùn)營(yíng)并為構(gòu)建互聯(lián)企業(yè)鋪路。若要觀看活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)直播，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) TechEd 。直播時(shí)間為 PDT 時(shí)間上午 8:00/EDT 時(shí)間上午 11:00。
PTC 和羅克韋爾自動(dòng)化將于 6 月 18 日在的企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型大會(huì) LiveWorx 2018 上再次展示其互補(bǔ)技術(shù)和解決方案。
|
|
|
|
|
 |
